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物联网领域新风口上,究竟谁能抓住这波红利?

物联网资本论 2017-12-19 09:17 次阅读
《三国演义》第一回说:天下大势,分久必合,合久必分。 可是回望互联网发展这些年,自“老三座大山”——网易、新浪、搜狐三大门户之后,BAT——百度、阿里、腾讯称霸天下的格局似乎未曾被真正撼动过。 搜索需要百度,社交需要微信,购物需要淘宝,再加上它们在吃、喝、玩、乐、衣、食、住、行维度的层层布局……BAT的意义有时已经超出了企业本身,成了类似“水、电、煤”等基础设施般的存在,影响着人们生活的方方面面。通过自我研发+投资收购,从PC互联网到移动互联网,再到蓄势待发的物联网时代,我们始终都能看到BAT们挥之不去的身影。 值得被互联网时代铭记的2010年 许多人将2010年称为中国移动互联网的元年,这话不假。 首先,随着2009年3G牌照的发放和技术的全面商用,中国手机网民规模在2009一年内增加了1.2亿,达到2.33亿人,移动数据的流量呈飙升之势。时任中国移动董事长的王建宙当年表示,中国移动的联网流量增长率在很多城市超过150%,这是前所未有的迹象。 另外,由于Android阵营扩张迅速,国产终端厂商开始针对中国的经济水平制造千元价位的智能手机,三大运营商为了教育市场,亦相继在这一年将智能终端的普及作为重要战略,给予极高规模的补贴。
即使放眼全球市场,2010年也是一次影响深远的转折。思科拿出了一份让所有人都感到惊讶的研究报告,它预测从2010年开始,全球数据流量的年度复合增长将在五年之内达到92%,而且到了2015年,全球会有超过71亿移动就绪设备和M2M连接。然而,事态的发展速度总是超乎预料,早在2014年,全球的移动设备规模就已超过人口总量,达到74亿。
这一年,对BAT来说,亦是具有转折意义的一年。   2010年1月12日,谷歌宣布退出中国市场,将35.6%的市场份额和年广告收入22.5亿元的搜索市场拱手让给了百度,从此以后搜索引擎市场百度再无对手,过起了躺着赚钱的舒服日子,一举成为行业龙头。但之后却因为丧失警惕而被逐渐踢出第一梯队。   同年,互联网第一次世界大战——3Q大战爆发——百度、腾讯、金山、可牛、遨游等为一方,360阵营中则包括酷狗、世界之窗、鲁大师、迅雷、快播、暴风影音、多玩、UCWEB、人人网等,搜狐、网易、盛大等做壁上观。11月3日, 3Q大战发展到最激烈阶段,腾讯要求用户QQ和360软件二选一, QQ口碑坏到谷底。次年痛定思痛的马化腾决定开放,在马化腾承诺不可逆的开放政策下,腾讯以QQ开放为契机投资布局产业生态,实现从全民公敌到寡头一极的华丽转身。 而对阿里巴巴来说,从2010年起往后的4年,正是阿里发展史上麻烦不断的四年:首先是马云与大股东雅虎矛盾激化,马云有可能被扫地出门;后来,阿里巴巴香港上市公司股价一蹶不振,直到最后私有化退市;B2C时代到来,取代C2C成为主流,在天猫与淘宝之间,阿里巴巴向前者倾斜,最终却惹怒小买家,淘宝殇城使马云面临道德、诚信双重危机;支付宝VIE事件更让全世界侧目;当然,还有来自京东的挑战,刘强东从马云看不起的搬箱子、B2C做起,差点颠覆了马云的电商的帝国。然而在某种意义上,周鸿祎转移了腾讯和百度两大巨头的视线,带着他们偏离了方向。因为3Q大战,阿里巴巴获得了4年左右的黄金发展时期,收入上、利润上逐步超过腾讯和百度,最终一骑绝尘。 神奇的2010年过后,许多基于3G和移动性的应用开始萌芽、发展,移动互联网的主角已经呈现出由硬件转向应用的趋势。所以,移动互联网曾被不少创业者视作是挑战三巨头甚至于变成下一个三巨头的良机。然而,对创业者来说的“风口”,对三巨头来说亦是,或在私下里用力打磨产品,或开展土豪模式从各处买进——几年之后,大家惊然发觉,移动互联网的世界好像仍然还是BAT的世界。 移动互联网的世界                              11年,团购成“风口飞猪”。那一年我国团购网站的数量超过了5000家,号称“千/万团大战”,到处是铺天盖地的团购广告,似乎没有团购这一标配功能,都不好意思标榜自己是互联网公司。然后呢?短短几年内,99%的团购网站血槽被清空、成批出局,最后以百度与糯米结合、阿里与美团相爱相杀、美团大众合并而宣告结束。 12年,垂直电商如火如荼。京东与苏宁的价格大战直接引发国内电商行业的大地震,先是京东与苏宁、国美对打,当当、易迅、一淘网随后加入战争,这场噱头十足的大战,为三家巨头赚足了眼球,苏宁易购流量涨幅达到706%,国美达到463%,京东增长了132%,其它电商包括易迅、库巴、当当均有不同程度的增长,只有天猫的流量下滑1%。后来,腾讯成了京东的第一大股东;阿里283亿元人民币战略投资了苏宁,京东和苏宁的每年惯掐成了阿里和腾讯的明争暗斗。 15年,020概念空前泛滥。8月,望京SOHO惊现“扫码一条街”,只要通过“扫码”、“注册”、“下载”,吃喝玩乐免费送送送,创业公司借势大量涌入,BAT又怎会视而不见?百度将核心流量资源引入O2O,李彦宏豪掷200亿元助力百度糯米的发展,并将百度资源都在嵌入O2O场景中,地图、出行、餐饮、酒店、门票、电影、外卖等都成了百度O2O生态的重点布局;2015年10月8日,美团CEO王兴正式宣布“美团与大众点评合并”,完成了中国互联网历史性的战略合作,腾讯因加持美团大众10亿在O2O领域占据一席;阿里启动口碑网,并扶持饿了么对打美团,在O2O领域布下重要一步棋。O2O俨然已经成了BAT三者的天下。 16年,直播异军突起。随着移动场景普及、软硬件和技术水平的提升,游戏直播以及人口红利等因素,直播进入了爆发期。2016年中国网络直播用户超过3亿,各类型的直播平台近400家。在直播平台的布局上,腾讯反应最快,旗下直播平台数量最多,涵盖游戏、体育、明星、泛娱乐、教育、生活等多个维度;阿里可谓是不离老本行,推出淘宝直播和天猫直播两大直播平台,均定位于“消费类直播”,用户可“边看边买”;百度则热情不高,仅低调推出了“百秀直播”。 盘点各个风口,经过一轮又一轮的投资并购之后,正应了那句话:互联网是一个开放型的考题,但巨头之间激烈的博弈,正逐渐将一切的答案变成“属于BAT”。 当然,还是会有TMD(头条、美团点评、滴滴)这样的独角兽傲然挺立,和BAT短兵相接而不落下风,但除了今日头条拒绝买方出价之外,美团点评和滴滴出行都接受了BAT的粮草馈赠。 阑夕曾经用过一个很形象的比喻——TMD的三个创始人在经历了BAT的熏陶之后,沿着修缮完备的信息公路兴建“加油站”和“服务区”。今日头条对于媒体形态的倾覆、美团点评对于消费路径的改造、滴滴出行对于交通效率的升级,都是彻头彻尾的二次服务创新,它们调用着百度地图和支付宝的接口,在微信的群和朋友圈里获得分享,运行在苹果、三星、小米和华为的终端设备里,如同坐落于崭新城区的商业中心,拉动人流往返留驻、昼夜不息。
难怪华兴资本创始人兼CEO包凡在回忆滴滴快的并购案谈判时的情形时会这样感慨:“我跟滴滴、快的这些兄弟们就是在人间打仗的人,BAT就是天上的神仙,神仙在看我们人间的人打仗。”
物联网的世界 去年年底,在第三届世界互联网大会上,李彦宏表示:移动互联网时代结束了,靠如今的风口,不会再出现独角兽了。 这并不是说以后大家不会用手机来上网了,而是说如果今天这样一个公司还没有成立或者是做大,靠移动互联网的风口已经没有可能再出现独角兽了,因为市场已经进入相对平稳的发展阶段,我们互联网人口的渗透率已经超过了50%。 于是问题来了,那么未来的机会在哪里呢?李彦宏认为,是物联网和鸿运国际手机版。嗯,物联网和鸿运国际手机版描绘的未来的确令人心动,但它们是否能够成为再造乃至超越BAT的新风口,还有待商榷。 我们不妨细数一下这两年以来,物联网领域出现的新风口。 首先是共享单车。作为解决了用户“最后一公里”痛点的利器,随用随骑的共享单车如彩虹一般铺满了城市的人行道,在短短一年多的时间内,从最初的ofo和摩拜,到大量品牌诞生,多方资本涌入,一时之间“百家争鸣”。 扫码即可解锁骑车,是共享单车的典型特点,智能锁也就成了共享单车作为物联网解决方案的入口。共享单车的物联网原理主要是采用了“手机端—云端—单车端”的架构:用户通过手机端的App可以查看附近的单车,充值、预约开锁等等;云端就是整个共享单车系统的控制台,它可以与所有的单车进行数据通讯,收集信息指令,响应用户和管理员的操作;单车端是收集信息与执行命令的一端,比如卫星定位、开锁等等。智能锁内部集成了GPS系统和SIM卡,能够将车辆所在位置和电子锁的状态传输给云端。 早在2016年10月,腾讯就参与了摩拜的C+轮投资。2017年1月,腾讯则直接宣布领投摩拜2.15亿美金的D轮融资。除了真金白银之外,腾讯也给了摩拜新的流量入口,通过微信扫一扫可以直接接入摩拜的小程序,开始骑车。越过下载App的步骤,同时这个接口也为摩拜导流了数亿用户。阿里这边,虽然最开始投的是永安行,但是永安行业务主体主要为公共自行车,在共享单车市场所占份额不大,今年4月,ofo宣布获得阿里系蚂蚁金服战略投资,此前双方就在免押金方面开展合作,同时,阿里也为ofo导入了流量。今天7月,ofo宣布完成超过7亿美元新一轮融资,阿里成了领投方。最终,“橙黄”战再一次演变成为“双马”之战!百度虽不甘寂寞,但动作不大,仅在百度云方面与摩拜单车展开数据方面的合作。 再说无人店/新零售。自从去年年末,亚马逊无人商店 Amazon Go刷爆朋友圈,马云提出的新零售火遍互联网之后,一轮新的“飞猪”又被吹上了天。主打无人值守自助购物的小e微店入驻宏碁、海尔、智联、51job和小米等百余家写字楼;庄超辰重仓投资可自助购物的新型便利店“便利蜂”,扬言投资30亿元资金,未来要开1万家店;罗森便利店推出以实名为基础的RFID商品标签自动支付柜台;7-11同步紧随其后..... 7月,阿里巴巴无人超市“淘咖啡”正式亮相杭州,对标Amazon Go,让用户体验到了语音识别、不掏手机、拿了就走、无需排队的便利;而盒马鲜生的火爆,则让阿里冲向“新零售”的战略从口号落到实际。就在前两天,消息称腾讯将重金入股永辉超市旗下生鲜超市超级物种,而此举主要是为了应对阿里旗下盒马鲜生的快速发展。两大互联网巨头在新零售市场上的“贴身肉搏”产生的最直接影响是导致新零售概念股大涨,数家上市公司涨停。被植入AT的互联网基因后,中国零售行业或将迎来巨大变革。 还有智能音箱。2014年11月,亚马逊发布了智能音箱AmazonEcho,搭载语音服务助手Alexa,因为改变了人类和物联网设备的交互方式(从触屏到语音),该产品在市场上大获成功,2016年卖出超650万台,今年销量逼近千万。由此,彻底点燃了智能音箱的市场。 2016年5月,谷歌带来Google Home智能家居设备,搭载语音助手Google Assistant;2016年底,微软和哈曼卡顿合作推出智能音箱Invoke,基于Cortana语音助手;2017年6月,苹果发布智能语音音箱HomePod,支持用户通过Siri控制音箱…继海外四大科技公司同时入局之后,智能音箱的这把邪火从海外一直烧到了海内,BAT三家也纷纷“下海”。 2017年6月,腾讯联合数字家圆发布搭载了小微的“亲见 H2”,另表示其智能音箱产品“耳朵”将于未来发布;2017年7月,阿里推出搭载了AliGenie 的智能语音终端设备“天猫精灵 X1”;2017年11月16日,百度世界大会上,被百度收购的渡鸦发布了智能音箱 Raven H。在最近的双11狂欢节上,原价499的天猫精灵可以以99元的价格购买到,这价格,是要逼死一众做智能音箱的初创企业啊。 至于从去年热到今年的物联网平台,阿里有阿里云Link;百度有天工物联网平台;腾讯有QQ物联……反正数来数去,即使是物联网领域,也很少有BAT没有插足的地方。 至于鸿运国际手机版,呵呵,你有听BAT哪个不提鸿运国际手机版战略的吗?君不见最近百度宣布语音技术全系列接口永久免费开放之后,科大讯飞受到了多大的冲击啊! 物联网的天下,是否终归还是BAT的天下?

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